顧客が求めるサービスを最適なタイミングで提供するために、顧客関係管理ツールが重要な役割を果たします。このツールには顧客情報を一元管理する機能が備えられています。事業が発展して規模が大きくなるほど、スタッフ数や顧客数が増えるため情報の共有が重要になります。顧客情報がスタッフ間に共有されていないと、様々な弊害が生じて効率的な営業活動を行うことができません。
同じ顧客に重複した営業活動を行ったり、担当者の引き継ぎが遅れたりすることがあります。重複営業や引き継ぎの遅れは時間や労力を無駄にするだけでなく、顧客の信頼を失う可能性があるので注意が必要です。担当者の不在時にトラブルが起きても他のスタッフが柔軟に対応できないと、顧客が競合他社に流れてしまいます。顧客関係管理ツールを使えば重要な情報をスタッフ間で素早く共有できるため、様々な弊害が生じるのを防げます。
きめ細かなサービスを提供して満足度を高め売上の増加を図ることができます。顧客関係管理ツールには他にもメール配信や問い合わせ管理、アンケートや各種セミナー・イベントの実施などの機能が存在します。自動的に顧客情報を分析したり、商談日程を調整する機能なども備えられています。例えば顧客の属性ごとにメールを配信すればより効果的に商品をアピールできます。
問い合わせの内容や履歴を可視化して管理すると対応漏れなどのトラブルを防げます。顧客関係管理ツールを使えば効率的な営業活動を行い満足度を高めることができます。