顧客関係管理ツールには顧客情報の一元管理やメール配信、問い合わせ管理やアンケートなど営業やマーケティングに役立つ様々な機能が備えられています。このシステムを導入すると顧客情報を共有するため、スタッフ同士が頻繁に連絡を取り合う必要がなくなります。スマートフォンやパソコンなどでシステムにアクセスすれば、素早く顧客情報を確かめることができます。事業規模が大きくなるほど顧客数が増えるため、スタッフ同士が相互に連絡を取り合う必要があります。
重要な情報が偏在すると同じ顧客に重複した営業活動を行うなどの弊害が生じます。電話やメールなどで連絡を取ろうとしても、タイミングが合わなければ情報が伝わりません。何度も連絡を取るには時間と手間がかかるためスタッフの生産性が低下します。顧客関係管理ツールを使えばシステムを通して重要情報が素早く共有されるので、組織全体で柔軟な対応を行うことが可能になります。
顧客の属性ごとに最適な文面のメールを配信すれば商品などを効果的にアピールできます。開封率を可視化する機能も備えており文面や件名などを検討するのに役立ちます。顧客関係管理ツールは問い合わせの履歴や内容を可視化して管理する機能も備えています。この機能を使えば対応漏れや重複回答などを防ぐことができます。
アンケート機能は顧客のニーズを素早く掴んで経営判断に活かすために役立ちます。顧客関係管理ツールには他にも各種セミナー・イベントの実施や商談日程の自動調整など、様々な機能が備えられています。このシステムを使えば営業やマーケティングを効率的に行い売上を増やすことができます。